
AGENZIA DI ASSICURAZIONI
Software gestionale
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Prezzo IVA esclusa |
SVAGA01o €60,00 + IVA |
SVAGA01 €108,00 + IVA |
SVAGA01p €216,00 + IVA | SVAGA01r €324,00 + IVA |
Questo programma consente ai titolari di agenzie di assicurazioni, anche plurimandatari, di gestire, in modo agile ed efficace, i problemi specifici della propria attività.
Permette infatti la gestione delle polizze per cliente, con particolare riguardo alle scadenze dei premi e ai relativi incassi giornalieri (chiusura di cassa) e periodici. Inoltre, determina e controlla le provvigioni di competenza dell'agenzia.
È gestito un archivio delle polizze in essere per cliente. Sulla base di questo fondamentale supporto, sono evidenziate le scadenze dei premi da incassare e sono rilevati i pagamenti da parte dei clienti titolari delle polizze.
Mediante la determinazione degli importi netti delle polizze, è possibile calcolare le provvigioni di competenza dell'agenzia, allo scopo di controllare la liquidazione delle stesse da parte delle compagnie assicuratrici.
L'uso del programma è facilitato dall'esistenza di alcuni archivi e tabelle di semplice gestione. Ci sono gli archivi anagrafici delle polizze e dei clienti, le tabelle delle Compagnie e dei rami di assicurazione, la tabella delle provvigioni riconosciute all'agenzia.






GESTIONE POLIZZE
È gestito un archivio delle polizze in essere (fig.1), per cliente. Sulla base di questo fondamentale supporto, sono evidenziate le scadenze dei premi da incassare e sono rilevati i pagamenti da parte dei clienti titolari delle polizze.
CONTROLLO PROVVIGIONI
Mediante la determinazione degli importi netti delle polizze, è possibile calcolare le provvigioni di competenza dell'agenzia, allo scopo di controllare la liquidazione delle stesse da parte delle compagnie assicuratrici.
ARCHIVI
L'uso del programma è facilitato dall'esistenza di alcuni archivi e tabelle di semplice gestione. Ci sono gli archivi anagrafici delle polizze e dei clienti, le tabelle delle Compagnie (fig.2) e dei rami di assicurazione, la tabella delle provvigioni riconosciute all'agenzia.
Il gestionale AGENZIA DI ASSICURAZIONI in versione ONLINE permette di:
- utilizzare il software da più postazioni, anche contemporaneamente, e da qualunque luogo disponga di connessione internet
- utilizzare il software tramite qualunque dispositivo (PC, tablet, smartphone, palmare, ecc...): è sufficiente che sia installato un web browser
- utilizzare il software con qualsiasi sistema operativo (Microsoft, MacOS, Linux, Android, ecc...);
- condividere le informazioni con i collaboratori, anche definendo diversi profili di accesso (tramite il modulo Gestione Intranet)
- interagire con il sito web integrato, aggiornandolo automaticamente in tempo reale.
Clicca per ingrandire:
- Anagrafica Clienti/Intestatari
- Anagrafica Compagnie assicurative
- Rami assicurativi
- Catalogo prodotti assicurativi, con provvigione e scadenza validità offerte
- Gestione e controllo di scadenze e adempimenti, tramite la registrazione di tutte le pratiche associate al veicolo
- Schede Veicoli
- pratiche professionisti
- Gestione dettagliata delle Pratiche
- Registrazione delle varie prestazioni eseguite, con descrizioni richiamabili dall'anagrafica e personalizzabili in ogni documento
- Prezzo (richiamato automaticamente dal listino) personalizzabile in ogni documento
- Sconto prestazione (richiamato automaticamente dall'anagrafica) personalizzabile in ogni documento
- Chiusura Pratiche con registrazione in storico, statistiche e motore di ricerca
- Gestione allegati (pdf, foto, ecc...) di ogni pratica
- Possibilità di ordinare sequenzialmente a piacere le righe del documento
- Suddivisione del documento in più capitoli separati
- Provvigione in Pratiche
- Compagnia assicurativa per pratica
- Tabella Aliquote IVA personalizzabile
- ricevute
- Emissione Ricevute non fiscali (integrabile col modulo WBM50 SCONTRINO ELETTRONICO SENZA CASSA per emissione e trasmissione dello scontrino telematico)
- Descrizione articoli e prestazioni personalizzabile in ogni ricevuta
- Prezzo in Ricevute
- Gestione aliquote IVA per tutte le casistiche fiscali
- Sconto in Ricevute
- Note in Ricevute
- Gestione modalità di pagamento (contanti, POS, ecc...)
- Storico ricevute emesse con registro corrispettivi e numerose statistiche
- Provvigione in Ricevute
- Ritenute-Cassa Professionisti in Ricevute
- scadenziario pagamenti
- Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
- Tabella codici di pagamento attribuibili al cliente. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
- Gestione del pagamento e chiusura pendenze
- provvigioni
- Lista Provvigioni
- Aliquote provvigioni
TABELLE
2.1 Tabella Compagnie
2.2 Ramo Assicurazioni
2.3 Tabella Provvigioni
2.4 Cestino
ARCHIVI
1.1 Clienti
1.2 Polizze
1.2 Incassi e Provvigioni
STAMPE
3.1 Polizze in Scadenza
3.2 Avvisi Polizze in Scadenza
3.3 Etichette Polizze in scadenza
3.4 Situazione Arretrati (già scadute)
3.5 Produzione Polizze
3.6 Polizze con importi netti
3.7 Incassi e Provvigioni
3.8 Foglio Cassa Giornaliero
3.9 Lista clienti
3.10 Etichette clienti
3.11 Portafoglio per ramo
AGENZIA DI ASSICURAZIONI
Sito web
Semestrale | |
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Prezzi IVA esclusa |
WBAGA01 €65,00 + IVA |




Presentazione dell'agenzia: pagine "chi siamo", "dove siamo", "contatti", ecc... Schede descrittive dei servizi e dei prodotti assicurativi offerti
Preventivazione online per far creare all'utente un preventivo personalizzato direttamente dal sito e trovare nuovi clienti
Area riservata Clienti, con gestione scadenze, sconti e offerte, interscambio documenti, messaggistica e avvisi
Pagamento online con Carta di Credito
Newsletter per la gestione dei rinnovi
AGENZIA DI ASSICURAZIONI
Pacchetto integrato Gestionale + Sito web
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Prezzo IVA esclusa |
ONAGA01o €125,00 + IVA |
ONAGA01 €198,00 + IVA |
ONAGA01p €306,00 + IVA | ONAGA01r €414,00 + IVA |
Acquistando il gestionale in versione online i due moduli sono completamente integrati in un'unica interfaccia e i dati sono condivisi in tempo reale dalle due applicazioni: il Programma Gestionale aggiorna il Sito Web, il Sito Web alimenta il Programma gestionale, con elevati risparmi di tempo.